6月国内新能源乘用车销量100.2万辆，环比增长9.4%，但同比下滑9.9%。三条技术路线的市场格局已经固化：纯电车型占比68.9%、插混占23.6%、增程仅7.5%。在这背后，是不同品牌在各细分赛道的激烈竞争。
纯电赛道百花齐放
纯电动车型6月批发销量98.1万辆，同比增长26.9%。与插混、增程市场头部集中不同，纯电TOP10车型来自9个品牌，其中特斯拉占据两席。吉利银河星愿和特斯拉Model Y月销超过3万辆，是仅有的一线梯队；前六个月累销破10万辆的车型为吉利银河星愿、特斯拉Model Y和理想i6。小米汽车虽然6月未能进入纯电前十，但通过对YU7新增标准版、GT版并下探入门价格，环比已出现明显涨幅。业内预计，下半年小米SU7和YU7两款车型同时进入纯电TOP10的可能性不小。
比亚迪插混强势扩张
插混市场则呈现比亚迪一家独大的格局。6月插混TOP10中，比亚迪和方程豹两个品牌占据七席，且包揽前七名；比亚迪宋Pro、方程豹钛7、海狮05和秦PLUS四款车型月销破万。更关键的是，这7款车型的插混整体市占率达到31.36%，即市场每卖出的三辆插混车中，就有一辆来自比亚迪旗下品牌。乘联分会秘书长崔东树表示，比亚迪纯电与插混双驱动夯实了自主品牌新能源领先地位。
不过，比亚迪上半年整体新能源汽车累销180.8万辆，同比下滑15.72%。比亚迪集团董事长王传福解释称，2026年第一季度受国补退坡和购置税减免政策调整影响，行业消费明显前置，去年11-12月市场透支后今年初急剧降温，国内新能源车渗透率从去年12月的50%骤降至32%。他认为下半年随销量规模攀升，净利率将修复至优秀水平。
增程市场将迎变数
增程式电动车在三条路线中规模最小，6月销量仅7.5万辆，在新能源汽车整体市场占比7.5%。TOP10集中度高达56%，却没有一款车型月销破万，销量最高的理想L9为6038辆。上半年累销破万的七款增程车型均来自理想、问界、零跑三个品牌。值得注意的是，增程是唯一出现合资品牌头部车型的细分市场，上汽大众ID.ERA 9X和东风日产NX8分别位列第九、十名。
下半年增程市场可能迎来最大变量。小米汽车宣布将于7月24日举行新品静态体验会，首款增程车型"澎程N90"将正式亮相。该车计划推出五座版和七座版，后者采用2-2-3大七座布局，全系最大电池76kWh，CLTC最高纯电续航505km。若定价策略得当，小米的入局可能打破当前增程市场的格局。
编注：信源为财联社综合全联汽车商会、乘联分会数据，材料覆盖6月新能源市场整体情况及三条技术路线详细数据，对下半年小米增程布局有前瞻提及。