美东时间周一（6月22日），存储芯片巨头美光科技股价大涨6.8%，收于历史新高，市值突破1.37万亿美元。大涨的直接催化剂是公司宣布与AI初创公司Anthropic达成战略合作协议，涉及内存与存储AI架构设计、供需合作以及将Claude模型应用于美光内部。市场同时预期周三盘后发布的季度财报将显示AI存储需求持续强劲。
背景：AI存储需求为何成为美光核心驱动
美光是全球领先的DRAM和NAND闪存供应商。随着AI大模型训练和推理对高带宽内存（HBM）的需求爆发，美光HBM3E产品成为英伟达等GPU厂商的关键配套。此次与Anthropic的合作不仅巩固了技术路线，还意味着美光在AI生态中从硬件供应商向解决方案提供商延伸。今年以来美光股价已累计上涨近300%，市值超越1.3万亿美元，跻身全球市值最高半导体公司之列。
影响：硬件供应商受益于AI投资，但云厂商承压
美光新高是AI投资从“云服务商资本开支”向“基础设施硬件”传导的典型信号。然而同日，谷歌、微软、亚马逊等大型科技股普遍下跌，市场开始质疑超大规模云服务商在AI基础设施上的巨额支出是否合理。美光的强势与科技巨头的弱势形成对比，反映出AI产业链不同环节的估值逻辑分化。投资者将在周五核心PCE物价指数公布后进一步评估利率路径，这将继续影响科技股整体表现。
编注：信源为财联社美股收盘报道，材料涵盖大盘及多家公司动态，本文主线为美光科技股价表现，未涉及SpaceX暴跌原因及其他公司消息。